재정 목표에 알맞는 재정 플랜(Financial Plan)을 짤 수 있도록 도와 드립니다.

  • 개인 은퇴 플랜(IRA, 401K, HSA 등)
  • 자영업자 또는 비즈니스 은퇴 플랜(SEP IRA, SIMPLE IRA, Solo 401K 등)
  • 어뉴이티(Annuity)/생명보험
  • 메디케어(Medicare)/소셜연금
  • 모기지(NJ & TX only)

상담 주 고객은 50세를 넘은(또는 5년 이내에 은퇴 예정인) 자산 $500K 이상 또는 연소득 $200K 이상인 분입니다. 상담을 원하시는 분은 아래 폼을 작성해 주시면 됩니다.

이정열(Jungyeal Lee), Financial Professional 

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