인출 순서부터 세금까지, 하나의 계획으로
은퇴를 앞두고 있거나 이미 은퇴하신 분들을 위한 재정 플랜 상담입니다. 인출 순서, 세금, 소셜연금까지 하나의 그림으로 정리해 드립니다.
상담 분야
은퇴 플랜 수립
인출 플랜, Roth Conversion 플랜, 소셜연금 최적화 전략을 포함한 종합 은퇴 재정 설계
비즈니스 은퇴 플랜 셋업 및 운영
사업체를 위한 은퇴 플랜의 설계, 신규 개설, 운영 전반에 대한 자문
상담 진행 순서
1
1차 온라인 미팅
인터뷰를 통해 고객님의 현재 상황과 요구사항을 파악합니다.
2
은퇴 재정 플랜 리포트 작성
1차 미팅에서 논의된 요청 사항을 반영하여 맞춤 리포트를 작성합니다.
3
2차 온라인 미팅
완성된 리포트를 함께 리뷰하며 세부 내용을 설명해 드립니다.
4
사후 서비스
상담 이후에도 추가 질의응답과 지속적인 피드백을 이어갑니다.
상담 비용
$100
상담을 진행하신 후, 서비스에 만족하신 경우에만 비용을 지불해 주시면 됩니다.