5년 이내에 은퇴를 준비하는 분은 필수

세금 혜택이 있는 401K, IRA등의 은퇴 계좌를 이용하여 각자의 상황에 맞는 최적의 은퇴자금(Financial Freedom) 저축 플랜과 위험 성향에 맞는 투자 방법에 대해 컨설팅 해드립니다. 은퇴후 소셜연금을 포함한 예상 Cash flow를 고려한 Tax Planning으로 절세할 수 있도록 해 드리겠습니다.

은퇴 플랜(Tax Planning)으로 큰 금액을 절세할 수 있고, 합리적인 투자 포트폴리오 구성(Asset Allocation)으로 은퇴 시기를 앞당길 수도 있고, 은퇴 후에도 안정적인 인컴(Cash Flow)이 발생하도곡 도와 드립니다.

은퇴를 준비하는 모든 분들께 권해 드리며 특히 5년 이내에 은퇴를 계획하는 분은 꼭 컨설팅 받으시길 바랍니다.

[컨설팅 내용]

  • 재정 현황 및 Cash Flow 분석 & 재정 목표 설정
  • 각자의 상황에 맞는 최적의 은퇴자금(Financial Freedom) 저축 플랜
  • 나에게 Roth가 유리한지 Traditional 유리한지 분석 & 플랜
  • 소셜 연금 리뷰 & 예상 소셜 연금 계산 & 조언
  • 위험 성향 분석 & 위험 성향에 맞는 투자 방법 설명

[서비스 결과물]

  • 내 상황에 맞는 최적의 은퇴 자금 저축 플랜
  • Net Worth Statement
  • 필요한 은퇴 자금 금액 & 추가로 저축해야할 금액
  • 나의 최적의 Asset Allocation(투자 포트폴리오)
  • 예상 소셜 연금 금액 & 조언
  • 각각의 은퇴 계좌(401K, Roth IRA, HSA 등)의 최적의 금액

[진행방법]

기본 정보 수집 & 재무 분석 => 1차 온라인 미팅 => 플랜 초안 작성 => 2차 온라인 미팅 => 최종 플랜 완성 => 3차 온라인 미팅(최종 플랜 리뷰) => 실행 & 사후 관리

[가격] – 비용은 후불이며 컨설팅 불만족시 지급하지 않으셔도 됩니다.
– $500

[신청방법]
– 아래 폼을 작성해서 Submit 해 주시면 됩니다.

I am neither CFP nor CPA. All my consultation is for information or educational purpose only. My suggestions and thoughts may be wrong or illegal. Please consult professionals for all the advice before making any decisions.